In Breve
- Qual è l'importo del bond emesso da Arsenale?
- Arsenale ha emesso un bond da 300 milioni di euro.
- A cosa serviranno i fondi raccolti?
- I fondi saranno utilizzati per investimenti in alberghi e treni di lusso.
- Quali sono i progetti alberghieri previsti?
- Sono previsti nuovi alberghi a Marbella, Roma, Cortina, Toscana e Sud Italia.
Arsenale ha recentemente completato il collocamento di un prestito obbligazionario da 300 milioni di euro alla Borsa di Vienna. Il bond, della durata di quattro anni, prevede una cedola a tasso variabile, legata all’Euribor a tre mesi, maggiorato di uno spread del 7,00%. Il regolamento dell’operazione è avvenuto il 30 giugno e ha visto come advisor Pareto Securities e lo studio legale Hogan Lovells Cadwalader.
I proventi dell’emissione sono destinati a sostenere l’attuazione del piano industriale 2026-2031 del gruppo, in sinergia con un nuovo apporto di capitale da parte degli azionisti. Questi fondi saranno utilizzati per finanziare investimenti nel settore alberghiero e nello sviluppo dei treni di lusso.
Paolo Barletta, CEO di Arsenale, ha dichiarato che il bond ha attirato l’interesse di decine di investitori provenienti da Nord Europa, America e Asia. I 300 milioni di euro serviranno a supportare l’apertura di nuove strutture alberghiere e investimenti nei treni di lusso.
Nel settore alberghiero, è prevista l’apertura di una nuova struttura a Marbella, insieme a progetti in località di prestigio come Roma, Cortina, la Toscana e il Sud Italia.
Per quanto riguarda il turismo ferroviario, nel 2025 Arsenale ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Golden Eagle Luxury Trains e sta finalizzando un’ulteriore acquisizione nel settore delle crociere su rotaia in Asia.
Il collocamento del bond coincide anche con una diluizione della quota del fondo Oaktree, che scende intorno al 4%. Attualmente, il gruppo Barletta controlla circa il 71% del capitale, mentre Bulgari detiene il 24,5%. La compagine azionaria include anche la Fidim della famiglia Rovati (23%) e la famiglia saudita El-Khereiji (8,5%).
Arsenale è uno dei principali operatori nel segmento delle crociere di lusso su rotaia e dell’ospitalità di alta gamma. Tra i progetti di treni di lusso spicca il treno La Dolce Vita Orient Express, sviluppato in collaborazione con Orient Express, Trenitalia, Treni turistici italiani e la Fondazione FS, come parte di un’iniziativa di turismo sostenibile su rotaia.
Dal 2023, la società ha avviato un’espansione internazionale con progetti in Arabia Saudita (Dream of The Desert, in collaborazione con Saudi Arabia Railways), negli Emirati Arabi Uniti (con Etihad Railway), in Uzbekistan (The Samarkand Express, in partnership con O’zbekiston Temir Yo’llari Jsc e il Comitato statale per il turismo) e in Egitto (Guardian of the Nile, con Egypt National Railway).
