In Breve
- Qual è l'importo dell'emissione obbligazionaria di Bper Banca?
- Bper Banca ha collocato un'emissione obbligazionaria AT1 da 500 milioni di euro.
- Quanto ammontano gli ordini ricevuti per il bond?
- Gli ordini ricevuti per il bond ammontano a circa 4 miliardi di euro.
- Qual è la cedola fissa del bond AT1?
- La cedola fissa del bond AT1 è del 6,625%.
Bper Banca ha recentemente completato con successo un’emissione obbligazionaria Additional Tier 1 (AT1) per un valore di 500 milioni di euro. Questo strumento finanziario, di durata perpetua e richiamabile a partire dal 17 novembre 2032, ha suscitato un notevole interesse tra gli investitori, raccogliendo ordini per circa 4 miliardi di euro da circa 270 investitori, stabilendo così un record storico per l’istituto nel settore degli strumenti AT1.
I titoli sono stati emessi alla pari con una cedola fissa del 6,625%, pagabile semestralmente fino alla First Reset Date. Qualora la banca decidesse di non esercitare l’opzione di rimborso anticipato, la cedola verrà rideterminata in base al tasso swap in euro a 5 anni rilevato alla First Reset Date, con un incremento di 347,1 punti base.
Questo collocamento rappresenta un passo significativo per Bper Banca, evidenziando la fiducia degli investitori nella solidità e nelle prospettive future dell’istituto. La forte domanda per l’emissione riflette non solo l’attrattiva del rendimento offerto, ma anche la crescente fiducia nel settore bancario italiano nel suo complesso.
In un contesto economico in continua evoluzione, l’emissione di bond AT1 consente alle banche di rafforzare il proprio capitale e di soddisfare i requisiti normativi, contribuendo così alla stabilità del sistema bancario. Con questo collocamento, Bper Banca si posiziona strategicamente per affrontare le sfide future e per sostenere la propria crescita.
